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》6月国内市场钢材价格继续下降 后期难以大幅回升 发布时间:2019-07-18浏览次数:129

6月国内市场钢材价格继续下降 后期难以大幅回升


2019-07-17 15:53 来源: 中国钢铁工业协会  ?#19994;?#38050;铁网


6月份,我国经济继续保持稳中有进发展态势,国内市场钢材需求保持增长。受钢铁产能释放较快影响,钢材市场呈现供大于求?#32622;媯?#38050;材价格继续下降。进入7月份,前两周钢材价格?#24066;?#24133;波动走势,后期难以大幅回升。

一、钢材价格继续小幅下降

6月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.45点,环比下降1.65点,降幅为1.49%,降幅较上月加大0.1个百分点;同比下降6.35点,降幅为5.48%。

从全月情况看,6月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.99点,比5月份平均值下降2.94点,降幅为2.62%。

1、长材、板材价格均继续下降,板材降幅大于长材

6月末,CSPI长材指数为116.26点,环比下降1.59点,降幅为1.35%;CSPI板材指数为105.21点,环比下降1.77点,降幅为1.65%,比长材价格降幅大0.30个百分点;与去年同期相比,长材价格指数下降3.24点,降幅为2.71%?#35805;?#26448;价格指数下降9.53点,降幅为8.31%。(见下图、表)

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

6月末

5月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综?#29616;?#25968;

109.45

111.10

-1.65

-1.49

115.80

-6.35

-5.48

长材指数

116.26

117.85

-1.59

-1.35

119.50

-3.24

-2.71

板材指数

105.21

106.98

-1.77

-1.65

114.74

-9.53

-8.31

2、主要钢材品种价格变动情况

6月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,角钢价格由降转升,环比上升21元/吨。其他品种价格均继续下降,其中?#21512;?#26448;、钢筋和冷轧薄板价格降幅收窄,环比分别下降22元/吨、67元/吨和82元/吨;中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格降幅加大,环比分别下降84元/吨、84元/吨、48元/吨和93元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

6月末

5月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4226

121.16

4248

121.79

-22

-0.63

-0.52

-0.79

螺?#32856;郑?#38050;筋)16mm

4002

114.09

4069

115.99

-67

-1.90

-1.64

-1.83

角钢5#

4159

117.22

4138

116.64

21

0.58

0.50

-0.29

中厚板20mm

3978

111.45

4062

113.82

-84

-2.37

-2.08

-1.45

热轧卷板3.0mm

3976

103.6

4060

105.78

-84

-2.18

-2.06

-1.86

冷轧薄板1.0mm

4290

91.12

4372

92.85

-82

-1.73

-1.86

-2.92

镀锌板0.5mm

5083

98.36

5131

99.28

-48

-0.92

-0.93

-0.33

热轧无缝管219*10mm

4773

95.37

4866

97.22

-93

-1.85

-1.90

-1.56

3、各周钢材价格指数变化情况

6月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周?#20013;?#23567;幅下降,第四周有所回升;进入7月份,第一周价格继续上升,第二周小幅回落。(见下表)

CSPI国内钢材价格综?#29616;?#25968;各周变化情况表

项目

5月末

6月

7月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综?#29616;?#25968;

111.10

109.82

108.88

107.82

109.45

110.39

109.84

长材指数

117.85

116.48

115.41

114.12

116.26

117.59

116.69

板材指数

106.98

105.63

104.79

103.86

105.21

105.85

105.50

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,6月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降,其中:西北地区降幅较大,环比下降2.68%;东北地区降幅较小,环比下降0.21%;华北、华东、中南和西?#31995;?#21306;价格指数环比分别下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

6月末

5月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

107.83

109.61

-1.78

-1.62

-1.24

东北地区

107.93

108.16

-0.23

-0.21

-0.85

华东地区

110.73

111.99

-1.26

-1.13

-1.43

中?#31995;?#21306;

112.55

114.13

-1.58

-1.38

-1.39

西?#31995;?#21306;

111.01

113.15

-2.14

-1.89

-1.57

西北地区

110.73

113.78

-3.05

-2.68

-1.34

二、国内市场钢材价格变化因素分析

6月份,国内市场钢材需求形势较好,主要用?#20013;?#19994;保持增长。受钢铁产能释放加快影响,市场供大于求态势未有改观,钢材价格继续?#24066;?#24133;下降走势。

1、宏观经济稳中有进,钢材需求保持增长

据国家统计局数据,二季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.2%,增速较一季度回落0.2个百分点;上半年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,增速比1-5月份加快0.2个百分点。其中制造业投资增长3%,增速提高0.3个百分点;基础设施投?#37322;?#27604;增长4.1%,增速提高0.1个百分点;全国房地产开发投?#37322;?#27604;增长10.9%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长10.1%,增速回落0.4个百分点。6月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,比5月份加快1.3个百分点。在主要用?#20013;?#19994;中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天?#25512;?#20182;运输设备制造业、电气机械?#25512;?#26448;制造业?#22270;?#31639;机\通信?#25512;?#20182;电子设备制造业保持增长,汽车制造业继续下降。总体来看,大部分用?#20013;?#19994;保持增长,钢材需求相应增加。

2、钢铁产能释放保持高水平,供给端压力仍较大

据国家统计局统计,6月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7014万吨、8753万吨和10710万吨,分别同比增长5.8%、10.0%和12.6%;日产粗钢291.77万吨,再创历史新高。另据海关统计,6月份,全国钢材出口量531万吨,环比减少44万吨,下降7.6%;全国钢材进口量95万吨,环比减少4万吨,下降3.8%;净出口钢材折合粗钢454万吨。按上述数据估算,6月份全国粗钢?#31449;?#20379;给量为276.63万吨,环比增长1.9%。钢铁产能释放保持高水平,供给压力仍然较大。

3、进口铁矿石价格大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升

6月份,铁矿石价格继续呈上升走势。6月末,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上63元/吨和11.62美元/吨,升幅分别为7.74%和11.72%,分别较上月末升幅加大1.25和4.92个百分点;炼焦煤和冶金焦价格由升转降,环比分别下降20元/吨和75元/吨?#29615;?#38050;价格小幅上升,环比上升6元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升46.66%和71.05%,废钢价格同比上升10.64%,炼焦煤价格上升3.62%,冶金焦价格下降10.54%。从总体情况看,铁矿石价格快速、大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

6月末

5月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

877

814

63

7.74

进口矿(CIOPI)

美元/吨

110.79

99.17

11.62

11.72

炼焦煤

元/吨

1573

1593

-20

-1.26

冶金焦

元/吨

2055

2130

-75

-3.52

废钢

元/吨

2611

2605

6

0.23

三、国际市场钢材价格继续下降

6月,CRU国际钢材综合价格指数为161.8点,环比下降8.3点,降幅为4.9%,环比继续下降,降幅较上月加大2.2个百分点;与上年同期相比下降32.8点,降幅为16.9%。

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

6月

5月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

161.8

170.1

-8.3

-4.9

194.6

-32.8

-16.9

长材

179.7

182.8

-3.1

-1.7

195.5

-15.8

-8.1

板材

152.9

163.7

-10.8

-6.6

194.2

-41.3

-21.3

北美市场

166.3

181.2

-14.9

-8.2

222.9

-56.6

-25.4

?#20998;?#24066;场

171.5

177.5

-6.0

-3.4

190.6

-19.1

-10.0

亚洲市场

153.7

159.4

-5.7

-3.6

180.2

-26.5

-14.7

1、长材、板材价格均继续下降,板材价格降幅大于长材

6月,CRU长材指数为179.7点,环比下降3.1点,降幅1.7%,较上月收窄1.0个百分点;CRU板材指数为152.9点,环比下降10.8点,降幅为6.6%,较上月加大3.8个百分点,比长材价格降幅大4.9个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降15.8点,降幅为8.1%;CRU板材指数下降41.3点,降幅为21.3%。

2、北美、?#20998;?#21644;亚洲均继续下降,且降幅加大

(1)北美市场

6月,CRU北?#26639;?#26448;价格指数为166.3点,环比下降14.9点,降幅为8.2%,降幅较上月加大2.9个百分点;6月份,美国制造业PMI为51.7%,环比下降0.4个百分点。其中新订单指数为50.0%,环比下降2.7个百分点;本月美国中西部钢厂出厂价格均继续下降,除型钢价格环比降幅较上月收窄外,其他品种钢材价格降幅均较上月有所加大。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位?#22909;?#20803;/吨

项目

6月

5月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

733

777

-44

-5.66

-2.14

小型材

739

783

-44

-5.62

-2.73

线材

777

827

-50

-6.05

-2.59

型钢

887

909

-22

-2.42

-4.62

中厚板

903

994

-91

-9.15

-2.55

热轧带卷

639

717

-78

-10.88

-6.15

冷轧带卷

796

880

-84

-9.55

-6.08

热浸镀锌

885

967

-82

-8.48

-5.75

(2)?#20998;?#24066;场

6月,CRU?#20998;?#38050;材价格指数为171.5点,环比下降6.0点,降幅为3.4%,降幅较上月加大1.5个百分点。欧元区制造业连续第5个月恶化,6月份PMI终值为47.6%,环比下降0.1个百分点。德国制造业PMI为45.0%,意大利制造业PMI为48.4%,西班牙制造业PMI为47.9%,均低于50%荣枯水平?#29615;?#22269;制造业PMI为51.9%,环比上升1.3个百分点。本月德国市场线材和中厚板价格由降转升,小型材、型钢和冷轧带卷价格环比降幅收窄,钢筋、热轧带卷和热浸镀锌价格环比降幅加大。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位?#22909;?#20803;/吨

项目

6月

5月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

596

610

-14

-2.30

-1.13

小型材

618

621

-3

-0.48

-2.82

线材

613

610

3

0.49

-0.16

型钢

731

738

-7

-0.95

-3.28

中厚板

657

655

2

0.31

-3.39

热轧带卷

544

561

-17

-3.03

-2.60

冷轧带卷

645

650

-5

-0.77

-1.52

热浸镀锌

696

722

-26

-3.60

-2.83

(3)亚洲市场

6月,CRU亚洲钢材价格指数为153.7点,环比下降5.7点,降幅3.6%,降幅较上月加大1.9个百分点。6月份,日本制造业PMI为49.3%,环比下降0.3个百分点;韩国制造业PMI为47.5%,环比下降0.9个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比?#21046;健?#20854;中新订单指数为49.6%,比上月下降0.2个百分点。本月远东市场钢筋、小型材、型钢和中厚板价格保?#21046;?#31283;,线材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位?#22909;?#20803;/吨

项目

6月

5月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

490

490

0

0

-3.92

小型材

560

560

0

0

0

线材

523

550

-27

-4.91

3.77

型钢

580

580

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

热轧带卷

500

537

-37

-6.89

-0.56

冷轧带卷

545

580

-35

-6.03

0

热浸镀锌

595

620

-25

-4.03

0

四、后期钢材市场价格走?#21697;?#26512;

随着国家稳增长政策措施?#20013;?#21457;力,后期钢铁需求有望保?#21046;?#31283;。受钢铁产能释放保持高水平影响,后期钢材价格难以大幅回升,将继续?#24066;?#24133;波动走势。

1、国民经济有望平稳运行,有利于钢材需求保?#21046;?#31283;

今年以来,尽管面临复杂严峻的国际局势,国内经济运行承受下行压力,但我国经济增长仍保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,上半年国内生产总值(GDP)增长6.3%,主要宏观经济指标运行在合理区间,为实现全年6.0%-6.5%的目标任务奠定了比较好的基础。特别是全国基础设施投资和制造业投资增速均有所加快,说明国?#39029;?#21488;的一系?#23567;?#31283;增长”政策措施已经在产生作用,预计下半年政策效果会继续显现。基本建设的?#20013;?#25237;入,房地产和制造业的平稳增长,将有利于钢铁需求保?#21046;?#31283;。

2、环保限产措施趋严,有利于钢材市场供需平衡

钢铁行业超低排放列入总理政府工作报告已经两年了,已经上升到国家战略高度。今年以来,各项环保政策措施逐步完善、陆续落地。为进一步减低工业污染物排放,?#32435;?#31354;气质量,产钢大省河北省的石家庄、唐山、武安和邯郸等地在6月下旬和7月上旬先后确定新一轮钢铁企业停限产和错峰生产措施。后期如果环保限产严格实施,实现超低排放标准的钢铁生产企业仍会充?#22336;?#25381;作用,?#21019;?#26631;的企业产能将受到限制,将?#33322;?#20379;给压力,有利于钢材市场供需平衡。

3、钢?#30446;?#23384;呈上升趋势,后期市场压力较大

6月份,钢?#32435;?#20250;库存由降转升。6月末升至1401万吨,环比增加53吨,增幅为3.94%。进入7月份以来,钢?#30446;?#23384;继续上升,截止7月12日已连续五周上升,升至1448万吨,比6月末增加48万吨,增幅为3.42%。从具体品种看,长材中的钢筋及线?#30446;?#23384;分别增加23万吨和12万吨,热轧板及中厚板增加14万吨,冷轧板下降0.33万吨。长材及热轧板库存增加,后期市场压力较大。(见下表)

全国主要市场钢?#32435;?#20250;库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月末

1562

617

65.20

-411

-20.85

1416

146

10.29

5月末

1347

402

42.49

-215

-13.75

1135

213

18.74

6月末

1401

455

48.11

53

3.94

1027

374

36.43

7月12日

1448

503

53.17

48

3.42

998

450

45.07

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁产能释放保持高水平,后期市场供需平衡面临压力。6月份,全国粗钢日产291.77万吨,再创历史新高。尽管钢材需求保持增长,但钢铁产能释放保持高水平,仍对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应在分析市场需求基础上,合理?#25165;?#29983;产,自觉维护去产能成果。

二是进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。截止7月15日,CIOPI进口铁矿石价格升至116.88美元/吨,比上月末上涨5.50%,比年初上涨69.32%。同期中国钢材价格指数(CSPI)环比仅上涨0.36%,比年初上涨2.54%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。

三是钢材进出口同比下降,国际市场需求减弱。全球经济增速放?#28023;?#20877;加上国际贸易保护不断升级,上半年全国钢材出口3440万吨,同比下降2.6%;进口钢材582万吨,同比下降12.7%。钢铁企业应认真分析国际市场需求,提高产品质量,保持出口产品竞争力。


 
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