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》后期国内钢材市场价格将?#24066;?#24133;波动走势 发布时间:2019-06-20浏览次数:162

后期国内钢材市场价格将?#24066;?#24133;波动走势


2019-06-19 15:47 来源: 中国钢铁工业协会 ?#19994;?#38050;铁网


5月份,国内市场?#28304;?#20110;钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响,国内钢材市场呈现供大于求态势,市场预期回落,钢材价格由升转降。进入6月份,前两周钢材价格继续下行,预计后期将?#24066;?#24133;波动走势。

一、钢材价格环比由升转降

5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为111.10点,环比下降1.57点,降幅为1.39%,环比由升转降;同比下降3.19点,降幅为2.79%。

从全月情况看,5月份CSPI中国钢材价格指数平均值为111.93点,比4月份平均值下降0.12点,降幅为0.11%。

1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材

5月末,CSPI长材指数为117.85点,环比下降1.59点,降幅为1.16%,环比由升转降;CSPI板材指数为106.98点,环比下降1.74点,降幅为1.60%,环比由升转降,比长材价格降幅高0.44个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升0.01点,升幅为0.01%?#35805;?#26448;价格指数下降6.05点,降幅为5.35%。

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

5月末

4月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综?#29616;?#25968;

111.10

112.67

-1.57

-1.39

114.29

-3.19

-2.79

长材指数

117.85

119.44

-1.59

-1.33

117.84

0.01

0.01

板材指数

106.98

108.72

-1.74

-1.60

113.03

-6.05

-5.35

2、主要钢材品种价格变动情况

5月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降,其中?#21512;?#26448;、钢筋和角钢价格环比分别下降34元/吨、76元/吨和12元/吨;中厚板、?#20173;?#21367;板、冷轧薄板?#25237;?#38156;板价格环比分别下降60元/吨、77元/吨、131元/吨和17元/吨;?#20173;?#26080;缝管价格环比下降77元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

5月末

4月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4248

121.79

4282

122.76

-34

-0.97

-0.79

4.20

螺?#32856;郑?#38050;筋)16mm

4069

115.99

4145

118.15

-76

-2.16

-1.83

4.85

角钢5#

4138

116.64

4150

116.98

-12

-0.34

-0.29

-0.28

中厚板20mm

4062

113.82

4122

115.5

-60

-1.68

-1.45

2.50

?#20173;?#21367;板3.0mm

4060

105.78

4137

107.78

-77

-2.00

-1.86

3.39

冷轧薄板1.0mm

4372

92.85

4503

95.64

-131

-2.79

-2.92

0.36

镀锌板0.5mm

5131

99.28

5148

99.61

-17

-0.33

-0.33

0.28

?#20173;?#26080;缝管219*10mm

4866

97.22

4943

98.76

-77

-1.54

-1.56

-0.80

3、各周钢材价格指数变化情况

5月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周?#20013;?#23567;幅上升,第四周略有回落;进入5月份,第一周价格环比上升,第二、三周连续小幅回落。(见下表)

CSPI国内钢材价格综?#29616;?#25968;各周变化情况表

项目

4月末

5月

6月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综?#29616;?#25968;

112.67

112.70

111.80

112.12

111.10

109.82

108.88

长材指数

119.44

119.40

118.27

119.07

117.85

116.48

115.41

板材指数

108.72

108.85

108.01

107.93

106.98

105.63

104.79

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,5月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降,其中:西?#31995;?#21306;降幅较大,环比下降1.57%;东北地区降幅较小,环比下降0.85%;华北、华东、中南和西北地区价格指数环比分别下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

5月末

4月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

109.61

110.99

-1.38

-1.24

2.21

东北地区

108.16

109.09

-0.93

-0.85

2.13

华东地区

111.99

113.61

-1.62

-1.43

2.68

中?#31995;?#21306;

114.13

115.74

-1.61

-1.39

2.66

西?#31995;?#21306;

113.15

114.96

-1.81

-1.57

2.78

西北地区

113.78

115.32

-1.54

-1.34

3.36

二、国内市场钢材价格变化因素分析

5月份,国内市场?#28304;?#20110;钢材需求旺季,但受钢铁产能释放加快影响,钢材市场呈现供大于求态势,钢材价格由升转降。

1、我国经济继续保持稳中有进态势,增速有所回落

据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同?#20173;?#38271;5.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中基础设施投?#37322;仍?#38271;4.0%,增速回落0.4个百分点。5月份当月环?#20173;?#38271;0.41%;全国房地产开发投?#37322;仍?#38271;11.2%,增速回落0.7个百分点。其中房屋新开工面积增长10.5%,增速回落2.6个百分点;5月份,规模以上工业增加值同?#20173;?#38271; 5.0 % ,比4月份回落0.4个百分点;环?#20173;?#38271;0.36%。在主要用?#20013;?#19994;中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天?#25512;?#20182;运输设备制造业、电气机械?#25512;?#26448;制造业增速较上月有所加快,汽车制造业继续下降。总体来看,钢材需求增长态势有所回落。

2、产能释放较快,钢铁产量保持增长

据国家统计局统计,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7219万吨、8909万吨和10740万吨,分别同?#20173;?#38271;6.6%、10.0%和11.5%;日产粗钢287.39万吨,再创历史新高,环?#20173;?#21152;3.96万吨,增长1.4%。另据海关统计,5月份,全国钢材出口量574万吨,环比减少58万吨,下降9.2%;全国钢材进口量98万吨,环比减少2万吨,下降1.8%;净出口钢材折合粗钢496万吨。按上述数据估算,5月份全国粗钢?#31449;?#20379;给量为271.43万吨,环?#20173;?#38271;2.4%。由于钢铁产能释放较快,钢铁供给量继续保持增长。

3、进口铁矿石价格波动上行,推动钢铁生产成本上升

5月份,铁矿石价格继续呈上升走势,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上86元/吨和6.31美元/吨;炼焦煤和冶金焦价格也明显上升,环比分别上升35元/吨和246元/吨?#29615;?#38050;价格由升转降,环比下降16元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升36.58%和54.30%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升3.91%和1.96%,废钢价格同比上升13.06%。从总体情况看,铁矿石价格上涨较快、幅度较大,推动钢铁生产成本大幅上升。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

5月末

4月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

814

728

86

11.81

进口矿(CIOPI)

美元/吨

99.17

92.86

6.31

6.80

炼焦煤

元/吨

1593

1558

35

2.25

冶金焦

元/吨

2130

1884

246

13.06

废钢

元/吨

2605

2621

-16

-0.61

三、国际市场钢材价格由升转降

5月,CRU国际钢材综合价格指数为170.1点,环比下降4.8点,降幅为2.7%,环比由升转降;与上年同期相比下降23.9点,降幅为12.3%。(见下图、表)

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

5月

4月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

170.1

174.9

-4.8

-2.7

194.0

-23.9

-12.3

长材

182.8

187.9

-5.1

-2.7

194.7

-11.9

-6.1

板材

163.7

168.4

-4.7

-2.8

193.7

-30.0

-15.5

北美市场

181.2

191.4

-10.2

-5.3

222.3

-41.1

-18.5

?#20998;?#24066;场

177.5

180.9

-3.4

-1.9

193.7

-16.2

-8.4

亚洲市场

159.4

161.9

-2.5

-1.5

177.6

-18.2

-10.2

1、长材价格由升转降,板材价格降幅加大

5月,CRU长材指数为182.8点,环比下降5.1点,降幅2.7%,环比由升转降;CRU板材指数为163.7点,环比下降4.7点,降幅为2.8%,环比降幅加大2.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降11.9点,降幅为6.1%;CRU板材指数下降30.0点,降幅为15.5%。

2、北美、亚洲由升转降,?#20998;?#32487;续下降

(1)北美市场

5月,CRU北?#26639;?#26448;价格指数为181.2点,环比下降10.2点,降幅为5.3%,环比由升转降。与去年同期相比,钢材价格指数下降41.1点,降幅为18.5%;5月份,美国制造业PMI为52.1%,环比下降0.7个百分点。其中新订单指数上升1.0个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率81.6%,环比下降0.7个百分点。本月美国中西部型钢价格由平转降,小型材价格、冷轧带卷和热浸镀锌由升转降,钢筋、线材、中厚板、?#20173;?#24102;卷继续下降。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

777

794

-17

-2.14

-1.37

小型材

783

805

-22

-2.73

3.60

线材

827

849

-22

-2.59

-1.28

型钢

909

953

-44

-4.62

0

中厚板

994

1020

-26

-2.55

-3.41

?#20173;?#24102;卷

717

764

-47

-6.15

-1.29

冷轧带卷

880

937

-57

-6.08

1.63

热浸镀锌

967

1026

-59

-5.75

1.28

(2)?#20998;?#24066;场

5月,CRU?#20998;?#38050;材价格指数为177.5点,环比下降3.4点,降幅为1.9%,降幅较上月加大1.2个百分点。5月份,欧元区制造业PMI为47.7%,?#28304;?#20110;收缩区间。其中德国制造业PMI为44.3%,意大利制造业PMI为49.7%,环比上升0.6个百分点?#29615;?#22269;制造业PMI为50.6%,环比上升0.6个百分点;西班牙制造业PMI为50.1%,环比下降1.7个百分点。本月德国市场中厚板价格由升转降,其他品种钢材价格继续下降。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

610

617

-7

-1.13

-1.12

小型材

621

639

-18

-2.82

-1.08

线材

610

611

-1

-0.16

-1.13

型钢

738

763

-25

-3.28

-2.43

中厚板

655

678

-23

-3.39

1.35

?#20173;?#24102;卷

561

576

-15

-2.60

-0.35

冷轧带卷

650

660

-10

-1.52

-1.05

热浸镀锌

722

743

-21

-2.83

-0.67

(3)亚洲市场

5月,CRU亚洲钢材价格指数为159.4点,环比下降2.5点,降幅1.5%,环比由升转降。5月份,日本制造业PMI为49.8%,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为48.4%,环比回落1.8个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比回落0.7个百分点。本月远东市场小型材、型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌板价格保?#21046;?#31283;,钢筋价格由升转降,线材价格由平转升,?#20173;?#24102;卷价格继续下降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

490

510

-20

-3.92

0.39

小型材

560

560

0

0

0

线材

550

530

20

3.77

0

型钢

580

580

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

?#20173;?#24102;卷

537

540

-3

-0.56

-1.10

冷轧带卷

580

580

0

0

1.75

热浸镀锌

620

620

0

0

1.64

四、后期钢材市场价格走?#21697;?#26512;

随着国家?#20173;?#38271;政策措施?#20013;?#21457;力,后期钢铁需求有望保?#21046;?#31283;。受钢铁产能释放保?#25351;?#27700;平影响,国内市场供给端增长较快,后期钢材价格难以回升,将?#24066;?#24133;波动走势。

1、国民经济运行保?#21046;?#31283;,有利于行业平?#20173;?#34892;

随着供给侧结构性改革的?#20013;?#28145;入,开放市场、减税降费?#26085;?#31574;措施陆续出台,我国经济韧性不断增强。从1-5月运行情况看,固定资产投资、制造业等主要用?#20013;?#19994;均保持增长,前期?#20173;?#38271;政策对需求的拉动还在?#20013;?#20174;后期情况看,?#20173;?#38271;宏观调控政策不会转向,钢材需求将保持稳定。同?#20445;?#39640;价矿对钢铁产能释放也起到抑制作用。国民经济将?#26377;?#24635;体平稳、稳中有进的发展态势,有利于钢铁行业实?#21046;轎仍?#34892;。

2、环保政策进一步加严,有利于钢材市场供需平衡

4月28日,国家发改委?#20154;?#37096;委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中指出,国家将严格新改扩建项目环境准入,严禁新增钢铁冶炼产能,新改扩建(含搬迁)钢铁项目要严格执行产能置换实施办法?#35805;?#29031;钢铁企业超低排放指标要求,要同步配套建设高效脱硫、?#20005;酢?#38500;尘设施等。这些措施将有效控制钢铁产能过快释放,有利于国内市场钢材供需保?#21046;?#34913;。6月6日,国家发改委?#28909;?#37096;委联合发布了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》,内容涉及汽车、?#19994;紓?#28040;费电子产品的刺激政策,考虑到后期房地产竣工状况的好转,将会钢铁下游需求形成一定的提振作用,有利于钢材市场供需平衡。

3、钢材总体库存小幅上升,市场预期有所降低

5月份,钢?#32435;?#20250;库存继续下降。5月末降至1347万吨,环比减少215吨,降幅为13.75%。进入6月份以来钢?#30446;?#23384;小幅回升,截止6月14日升至1363万吨,比5月末增加16万吨,增幅为1.17%。从具体品种看,?#20173;?#26495;及中厚板增加了18万吨,钢筋库存减少3万吨,线?#30446;?#23384;增加2万吨,冷轧板下降1万吨。钢?#30446;?#23384;总体上升,后市预期有所降低。(见下表)

全国主要市场钢?#32435;?#20250;库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月末

1562

617

65.20

-411

-20.85

1416

146

10.29

5月末

1347

402

42.49

-215

-13.75

1135

213

18.74

6月14日

1363

417

44.15

16

1.17

1000

363

36.31

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁产能释放加快,不利于市场供需平衡。5月份,全国粗钢?#31449;?#20135;?#30475;?#21040;287.43万吨,环?#20173;?#38271;1.4%,再创历史新高。由于钢铁产能释放加快,对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应自觉维护去产能成果,促进行业平?#20173;?#34892;。

二是进口铁矿石价格?#20013;?#39640;位,钢铁企业提高效益难度加大。截止6月17日,CIOPI进口铁矿石价格升至104.15美元/吨,比上月末上涨6.68%,比年初上涨50.88%,而同期中国钢材价格指数(CSPI)环比下降2%,比年初上涨1.64%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,给钢铁企业带来极大的减利影响。

三是钢材出口同比下降,后期国际市场仍面临不确定因素。5月份,全国钢材出口574万吨,同比下降114万吨,降幅为16.6%。国际市场面临不确定因素。钢铁企业应努力扩大出口,保持国际市场份额。


 
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