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》Mysteel:京津冀区域冬储现状调研报告 发布时间:2018-01-20浏览次数:1191

Mysteel:京津冀区域冬储现状调研报告

2018-01-19 郭淼 Mysteel京津冀钢市

临近?#33322;冢?#37096;分市场?#23548;市?#27714;锐减,出于对现今资源?#30446;?#23384;压力以及年后市场的良好预期,部分区域的钢厂、协议户逐步制定出冬储政策。对此,我们也对京津冀区域的冬储现状进行了调研,具体情况如下:


钢厂方面


我网对京津冀区域的8家主导钢厂进行了调研,因京津冀区域多是现货销售模式,因此钢厂出冬储政策的意愿不强,目前只有一家钢厂(XD)制定了冬储政策,即:


(1)根据起定量的不同,钢厂按照0.9%-1.1%的月息支付给客户,利息均在节后销售结算价格中让出,同时享受正常的返利。


(2)冬储资金须于2018年2月15日前到账。


(3)冬储资源在冬储期间经双方协商同意,可进行锁价销售。


(4)冬储资源自钢厂通知后启动销售,每天每次报价放量,储10000吨以?#31995;?#26085;销1500吨,储10000吨以下的日销800吨;经钢厂同意可适当增量,到4月10日前尚未售出部分转入常规销售,按年协议政策执行。


(5)冬储政策自2018年1月20日起生效,到2018年4月10日终止。


其余7家钢厂尚未出台冬储政策,表示目前并无资源压力,资源可以由协议户来订购完成,后期若有经销商有冬储意愿,也只会按照锁价执行,即采取一单一议政策,?#19968;?#20250;对所锁定的资源量进行限制。


协议户方面


我网对北京区域近20家有稳定协议?#32435;?#23478;进行了调查,这20个商家都未制定冬储政策。其中部分库存量不高,预期较好?#32435;?#23478;考虑到当前价格偏低,成本倒挂,还提前进入了主动冬储阶段。有此种现象的原因是,?#29615;?#38754;目前库存量不大,另?#29615;?#38754;则是对于年后预期尚可。而我网针对长期跟踪的12家钢厂协议户,对其库存量占市场总库量的比例进行计算,具体走势如下图:


?#23478;唬?#21271;京市场主要建?#32435;?#23478;库存占市场总体库存比例

?#30001;贤?#21487;以看出,近期这12家经销商?#30446;?#23384;量占?#35753;?#26174;下降,截至本周已降至44.5%,较2017年十月中旬下降了19.3%。这些经销商今年都未有冬储政策,而临近?#33322;冢?#24066;场?#23548;市?#27714;有限,终端采?#22909;?#26174;减弱,主要经销商?#30446;?#23384;占比该有所提高才是,但是其占比却有所下降,这主要在于部分无货商?#39029;?#20110;对节后的良好而提前进入了节前备货阶段。


主动冬储客户类型


即便没有贸易商制定冬储政策,一些买货商家依然通过其它手段——锁价,即与日常中的投机囤货操作手段类似,来提前获取到了一部分资源,这只需通过简单?#20013;?#25903;付给库?#21487;?#37327;的转库费,部分可能还要支付一定的仓储费。这些客户主要有以下两类:


1、稳定协议户:部?#20013;?#35758;户出于对节后的良好预期,再加上自身协议;量不高,仅通过钢厂的?#20013;?#21040;货,库存量难?#28304;?#21040;其目标量,因此不仅每日不出库,还从其它协议户手中进行锁货操作,?#28304;?#26469;增加其库存量,达到冬储的目的。


2、无稳定协议的中间商:这些客户没有稳定的协议,平时有稳定的下游客户,对投机囤货的操作?#24067;?#36731;就熟,因此出于对当前市场价格?#30446;?#37327;以及年后价格的走势预判,?#22763;即?#19968;些经销商手中陆续采货,?#20197;?#24066;场价格4050元/吨时就有进场备货?#32435;?#23478;,然后4000-3900-3800,陆续有商家分批次采购。


在资源流通中,为工程供货的次终端也扮演着重要角色,但在此次冬储大流中多数都未提前备货,对于冬储的态度则是,目前价格过高,工程回款慢,资金紧张;对于年后价格不确定,风?#25307;源螅?#20542;向于做工程的稳定收益。


历年节前节后库存表现


表一?#33322;?#19977;年来北京建材市场节前、节后库存表现

从上表可以看出,即便是2016年这个行情?#19994;?#30340;一年,市场库存也从节前第四周开始缓慢上升,直至节后第3、4周增加至全年的峰值,之后开?#20864;?#20837;降库存阶段。现对比下近几年节后第2周,即正月十五左?#19994;?#24314;材总库存与节前第5周的总库存变化,库存量增幅以及增速分别为:2014年:增幅52.16万吨,增速119.6%;2015年:增幅45.94万吨,增速148.8%;2016年:增幅20.93万吨,增速147.1%;2017年:增幅42.58万吨,增速122.2%。当前2018年节前第5周库存量为22.44万吨,按照以往的增速推算的话,节后第二周建?#30446;?#23384;总量或在49.3-55.8万吨,但是由于今年前期南北价差较大,京津冀钢厂集港量明显增加,其中12月份集港量达到了82.8万吨,较去年同期增加了33万吨,这也是导致目前北京市场库存基数低的主要原因。因此基于目前库存基数偏低,预计节后北京建材市场库存增速或将高于往年同期水平。


综上所述,京津冀钢厂销售中钢厂直发比例?#31995;停?#22810;为市场库存销售,多无资源及资金压力,出冬储政策者寥寥无几,而市场的经销商同样如此,库存量不高,对于年后预期尚可,也无需出冬储政策来?#33322;?#21387;力。不过众多要进场拿货商家纷纷通过锁价方式进货,随着锁货商家以及锁货量的增多,市场有货商家数增多,资源更加分散,为年后市场增添了风险。而当前市场整体库存量?#36132;?#24180;同期处于偏低水平,市场价格下探动力不足,不过随着钢厂南下集港量的减少,京津冀区域资源供给有所增加,年前北京市场库存量或不低于40万吨。


 
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