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》唐山钢坯大调查(2017.11.17) 发布时间:2017-11-18浏览次数:1408

唐山钢坯大调查(2017.11.17)

2017-11-17 戴齐卉 Mysteel京津冀钢市

一、本周走势回顾


本周(10月10日至11月17日)国内钢坯趋高调整,多数地区钢坯资源供应量?#20013;?#25910;紧。唐山地区采暖季高炉限产正式执行,?#21046;?#25402;价意愿明显。截止11月17日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3780元/吨,较上周五的3740元/吨涨40元/吨,现金含税。


表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


二、成本及利润分析


截止11月17日,京?#32856;?1.5%PB粉主流价格465元/吨,港口湿吨车板价,周比降5元/吨;唐山本地二级焦炭1615元/吨,含税承?#19994;?#21378;,周比?#21046;劍?6%铁精粉645元/吨,干基含税现汇到厂,周?#26085;?元/吨。调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2200-2300元/吨之间,折合钢坯含税成本为2800-2900元/吨,与11月10日的普方坯主流出厂价格3780元/吨相比,理论计算?#21046;?#30408;利880到980元/吨,部分厂?#39029;?#26412;偏高,?#23548;?#21033;润少。


图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


本周钢坯及成品材不同程度上涨,部分成品材涨幅较大,成品材与钢坯价差呈扩大窄态势,整体看成材利润空间有所?#33322;猓?#30446;前高炉限产影响逐渐加码于成品材端,?#21776;?#24066;场操作或更趋谨慎。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


三、钢坯市场供应情况


1、高炉生产情况


本周五统计唐山地区164座高炉中有93座检修(含停产),检修高炉容积合计78780m3;影响产量约133.41万吨,产能利用率49.74%,与上周降24.18%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在59.64%,与上周降20.34%。


据Mysteel调查,本周唐山地区已正式进入采暖季,高炉企业在本周三(11.15)开始执行“一厂一策”限产方案,但部分钢厂由于有供暖任务或其他特殊原因,限产还?#21019;?#39044;期,预计下周唐山地区高炉产能利用率波动不大。


图-22015-2017年唐山地区?#21046;?#39640;炉产能利用?#39318;?#21183;图

来源:mysteel钢联数据终端


2、?#21046;?#38050;坯外卖量统计


通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦?#23454;?#26124;黎地区?#21046;?#38050;坯日外卖量约3.05万吨,较上周减少1.2万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约7.02万吨,周比增加1.09万吨,本周调坯型钢、建材企业对坯料需求量明显增多,本地钢坯资源供应再度收紧,但外地资源流入现象?#28304;媯?#38050;坯市场供需状态还有待?#32435;啤?/span>


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流?#25191;?#38050;坯库存变化


11月17日唐山主要仓库?#26696;?#21475;同口径钢坯库存37.55万吨,较上周减少3.55万吨,商家逢高出库,部分商家表示后续根据市场情况仍有入库计划。


图-32013-2017年唐山主要?#25191;⒓案?#21475;同口径统?#32856;?#22383;库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存


本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合?#32856;?#22383;库存45.35万吨,较上周五减少5.95万吨。本周钢坯呈趋高运行态势,调坯轧?#21046;?#19994;在成品走货并不?#27490;?#30340;情况下对钢坯采购意愿降?#20572;?#37096;分厂家因利润较窄对坯料采购显谨慎,?#23548;?#29983;产中多消耗厂内库存,因此库存量减幅明显。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


四、钢坯需求数据


1、调坯轧钢厂开工状态


本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,20条检修或停产,影响产量24.62万吨,产能利用率为38.84%,较上周上升1.75%,10条带钢线正常生产,开工率为36.67%,较上周?#21046;健?/span>


本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,11条带钢线检修或停产,影响产量30.64万吨,产能利用率为44.73%,较上周下降18.4%,17条带钢线开工生产,开工率60.71%,较上周上升?#21046;健?/span>


本周唐山地区71条型钢生产线,?#23548;士?#24037;产线33条,整体开工率为46.487%,整体周环比上升4.23%。型材产能利用率为55.47%,周环比上升6.16%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用?#39318;?#21183;图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据


本周唐山27家型钢厂合计库存为38.46万吨,较上周相比上升1.55万吨,周环比上升4.2%。本周调坯轧材企业仍有复产,型?#21046;?#19994;开工率及产能利用率?#20013;?#23567;幅上升,但周内成品整体?#23665;环?#32531;,高价资源观望,下游多按需采购,成品?#30446;?#23384;有所上升。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


五、期货螺?#32856;?#19982;钢坯差?#24403;?#21270;情况


本周期现先强后弱,周前期因采暖季高炉限产预期,厂家加大挺价意愿,中间商受此影响操作积极性增强,而随着价格的趋高运行,部?#21046;分?#21019;下年内新高,加之限产执?#26032;?#22320;之后市场普遍认为不及预期,进而增大观望情绪,现货市场的?#23665;?#36880;渐减弱,期钢亦表现萎靡。以下为2016年1月至2017年11月17日螺?#32856;制?#36135;主力?#26174;冀?#31639;价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图


数据来源:mysteel钢联数据终端


六、市场趋势预测


本周采暖季高炉限产正式执行,?#21046;?#25289;涨意愿明显,周后期限于限产执行情况弱于预期以及期钢大幅度回调影响,钢坯及成品材价格弱势回落。目前来看,钢坯市场利好利空互存,主要体现在以下几个方面:


利好方面:1、高炉产能利用率大幅下降,坯料供应继续续收紧;2、调坯轧材企业产能利用率继续上升,对钢坯消耗量增多;3、钢坯现货库存明显下降,整体?#28304;?#20110;偏低水平;


利空方面:1、外地资源长期流入唐山市场,给当地市场供应端一定销售压力;2、终端需求逐渐减弱,下游成品走货显乏力;3、限产情况逐渐落实,市场普遍反应不及预期,心态收到一定影响。


整体而言,市场多因素交织下,各?#20013;?#24577;均有显现,本周钢坯在快速拉涨之后随即回落,商家心态还需一定时间调整,鉴于价格回落之后市场采购意愿略有增强,预计?#21776;?#38050;坯小幅趋低运行为主,后仍有回升可能。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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